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银行资本承压急“补血”,浦发发行不超400亿二级资本债获银保

2018-07-25

银行资本承压急“补血”,浦发发行不超400亿二级资本债获银保监会批复

2018-07-24 21:47来源:经济观察报银行/保监会/债券

原标题:银行资本承压急“补血”,浦发发行不超400亿二级资本债获银保监会批复

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 王涵 7月24日晚间,浦发银行发布公告称,于近日收到银保监会同意该行发行不超过400亿元人民币的二级资本债券的批复,并按照有关规定计入公司的二级资本。浦发银行表示上述事项尚需得到央行批准才为正式落地。

随着资管新规的实施和约束,银行表外资产陆续回表,以往被深埋的资本占用“被公开”,银行资本消耗加速。对此,银行采用多种融资方式,减少资本金压力。

据华宝证券研报分析,自2013年初《商业银行资本管理办法(试行)》实施以来,银行通过发行二级资本债券替代次级债,目前存量规模约为1.4万亿元,主要以中小银行为主。

即使刚成功上市融资的银行以及股份行、国有行都有借助二级资本债券为其资本金“添砖加瓦”的经验。

刚在香港IPO闯关成功的九江银行仅在今年就发行过两次二级资本债券。其中,第二期二级资本债券为10年期固定利率品种,实际发行总额为15亿元,中信证券和国泰君安证券为其主承销商。

浙商银行也于6月份发行第一期二级资本债券,发行总额为150亿元,票面利率为4.8%;农业银行在全国银行间债券市场发行的400亿元二级资本债券于4月27日发行完毕,用于补充公司的二级资本。

除了二级资本债券外,非公共发行优先股、定增、可转债发行等皆是银行用以补充资本金的方式。

7月23日晚间,宁波银行发布公告表示非公开发行优先股获得证监会审核通过。据了解,该行拟发行的优先股数量不超过 1 亿股,募集资金总额不超过人民币 100 亿元。

对于资本补充的压力,宁波银行在回复证监会反馈意见时表示:“一方面,作为一家中小银行,资产规模相对较小,个体风险相对较大,自身应对突发事件能力、相关股东的实力较大型国有银行略低,为预防突发情况的发生,该行认为有必要在银监会资本充足率的监管最低要求之上提高资本充足率目标。另一方面,作为一家城市商业银行,目前仍处于快速发展阶段,而继续完善营业网点布局,进一拓宽业务经营范围,实现资产及业务规模的较快速扩张,业务发展需仍要较高的资本投入。”

最新的《中国银行业发展报告(2018)》指出:“上市银行资本管理普遍存在核心一级资本充足率持续下降、资本结构欠合理、资本补充模式较为单一等问题。”

具体数据为,截至2017年末,我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.75%、11.35%和13.65%,高于监管标准。不过,银行之间分化严重,大行倚靠强大的净利润尚能“独善其身”,但中小银行资金本压力不可小觑,其部分指标逐年下滑。

监管层也在拓宽银行补充资本的渠道。今年年初,五部委联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,支持商业银行积极扩宽资本工具发行渠道,积极研究增加资本工具种类。返回搜狐,查看更多

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