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前程无忧今年累涨逾80% 后市尚有底气持续上涨?

2018-06-09

前程无忧今年累涨逾80% 后市尚有底气持续上涨?

2018-06-07 17:46来源:英为财情Investing股价/互联网/公司

原标题:前程无忧今年累涨逾80% 后市尚有底气持续上涨?

摘要:前程无忧近来连续大涨,2018年以来,相比于表现不佳的大盘,公司股价已经上涨达到82%. 公司后市股价还会继续保持强势吗?

文章来源:英为财情Investing.com 分析师:李英维

英为财情Investing.com - 周四,最新的消息显示,以“猎聘”品牌经营猎头及招聘的线上服务平台——有才天下信息技术有限公司,计划在香港公开招股上市,目前进行预先推介,计划集资3亿至5亿美元。

说到猎聘就不得不让人想起中国的人才招聘市场,这是一个BAT等互联网巨头还未(不屑)涉足的领域,但是行业内的竞争不可谓不激烈。经过近些年的发展,大家熟知的智联招聘、前程无忧、中华英才网、中关村人才等传统招聘网站,不少已经淡出求职者和大众视线。而坚守下来的,只还有前程无忧、智联招聘、中华英才网等前期累计了一定的用户数量基数,养成了一批对网站有习惯性和依赖性的用户。

根据数据来看,虽然58同城的上涨势头很强,但是目前智联招聘和前程无忧仍占据了中国招聘行业整个市场的最大份额。

重点来看,前程无忧 (NASDAQ:JOBS)近段时间以来连续大涨,截至上一个交易日收盘,公司股价报110.75美元,2018年以来,相比于表现不佳的大盘,公司股价已经上涨达到82%,而2017年以来,公司股价已经上涨超过220%。公司目前的52周股价范围为42.57-114.62美元,市值为69.9亿美元,贝塔系数为1.16.

前程无忧后市股价还会继续保持强势吗?

近期,华尔街有一些投行分析师对该股给出调研报告,其中,Bidask Club将前程无忧的股票评级从“强烈买入”下调至“买入”,而花旗集团则将公司的股票评级从“中性”上调至了“买入”。

一些机构投资者和对冲基金也对前程无忧的持仓进行了一些调整。安联资产管理一季度新增对前程无忧持股,仓位上调72.9%,目前持有公司股份119,095股;巴克莱一季度也增持了公司的股份,目前持有公司股份4,903股,价值约为187万美元。不过,一季度,罗素投资集团却对公司股票进行了减持,减持幅度约为2.3%,仍持有公司378,489股股票。目前,前程无忧的流通股有约43.15%把握在机构投资者或对冲基金手中。

前程无忧在业绩方面的表现,由于国内秋季招聘、春季招聘的市场高峰需求,Q3和Q4营收较高,2018年Q1营收受季度性影响,环比增长率略有下降,但同比增长率创新高,达32.8%。前程无忧此前公布财报显示,公司第一季度总营收为8.1亿元,比去年同期增长33.5%,非现金损失3.3亿元。若不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响,按非美国通用会计准则计(Non-GAAP),前程无忧2018一季度净利润为2.427亿元人民币(约合3790万美元),同比增长16%。摊薄后每股利润为人民币3.76元(约合0.6美元),去年同期为每股利润人民币3.46元。

其他方面,网络招聘服务达5.48亿元,同比增长30.5%;其他人力资源业务的营收为2.63亿元,同比增长了40.2%;运营利润为2.36亿元(约合3760万美元),相比2017一季度增长43.53%。

在这份财报公布后,市场投资者给出了积极的响应,股价持续上涨。

艾瑞咨询分析认为,前程无忧所覆盖的行业领域具有多样化特点,包括科技、金融、房地产和消费品等,因此所受到特定行业波动从而引发招聘需求变化的风险比较小,有利于实现业绩平衡稳定增长。当前,前程无忧网络招聘营收占比稳定在60%以上,未来随着用户行为进一步向线上转移,网络招聘营收还将保持稳定增长趋势。此外,客户数量上涨与ARPU增长的双轮驱动效应将进一步提升公司财务数据。另外,市场对于公司此前收购拉勾网的举动也颇为关注。

拉勾网成立于2013年7月,定位于互联网招聘的拉勾网曾以180人的团队,向互联网行业输送了150万就业人才的辉煌佳绩赢得资本的青睐,在其成立第二年的3月份就获得了500万美元的A轮融资,时隔5个月之后又获得2500万美元的B轮融资,2016年3月再次获得C轮2.2亿元人民币融资,目前更是有上市的计划。

前程无忧作为互联网招聘市场的领先企业,虽然此前在市场中占据了可观的份额,有良好的市场表现,但是招聘市场关联的行业与领域众多,作为面向几乎所有行业的招聘平台,前程无忧需要解决的是招聘行业中的普遍性问题,而没有太多的精力去解决每一个细分行业的精细化需求。

前程无忧在收购拉勾网以后,可以针对互联网行业、移动互联网行业的招聘专业化问题进行补全,对于拉勾网来说,又可以在获得新投资以后,在招聘大数据、品牌知名度以及平台流量等方面获得加强。

前程无忧总裁、首席执行官甄荣辉曾表示:“拉勾网在互联网行业的人才服务有明显的优势,前程无忧则拥有庞大的雇主和个人用户群。”

展望公司后市,华尔街对于公司今年的每股收益(EPS)预期为-37.20%,过去五年公司的EPS增长率为-5.10%,过去5年销售额增长率为14.5%,不过,未来五年,预计公司EPS将达到3.02%,预计明年每股收益增长将达到25.69%,远期市盈率为31.27倍。

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